Diseño del recorrido comercial, condiciones de avance, estados y motivos de pérdida.
03 · CRM y seguimiento
Hacemos que el proceso comercial ocurra dentro del sistema.
Implementamos o reconfiguramos CRM para que cada lead tenga responsable, etapa, próxima acción y trazabilidad. Después automatizamos el seguimiento que no debería depender de memoria, planillas paralelas o mensajes sueltos.
HubSpotSalesforceZohoMakeFormulariosEmail / WhatsApp*
Capacidad técnica
Qué configuramos
El trabajo no parte comprando un CRM. Parte definiendo cómo debería avanzar una oportunidad y qué información necesita el equipo en cada etapa.
Campos, fuentes, actividades y reglas necesarias para que el CRM sea útil y no una agenda sofisticada.
Reglas para distribuir leads, priorizar atención y alertar cuando una oportunidad queda sin acción.
Tareas, recordatorios, correos o secuencias gatilladas por etapa, tiempo o comportamiento.
Criterios para ordenar oportunidades por fit, urgencia, comportamiento o valor potencial.
Dashboards de pipeline, conversión, actividad, velocidad y razones de pérdida.
Herramientas y tecnologías
Con qué lo hacemos.
Podemos trabajar sobre un CRM existente o evaluar una solución más liviana cuando la empresa no necesita una plataforma compleja.
HubSpot
Configuración de pipeline, propiedades, formularios, automatizaciones y reporting según el plan disponible.
Salesforce
Trabajo sobre procesos, datos y automatizaciones cuando forma parte del stack existente del cliente.
Zoho
Configuración y orden del proceso comercial en implementaciones donde Zoho ya es parte del ecosistema.
Make / Webhooks / APIs
Conexión del CRM con formularios, sistemas internos, bases y otras herramientas del flujo comercial.
Correo y formularios
Captura, actualización y seguimiento conectado al registro de cada oportunidad.
WhatsApp*
Integración cuando el cliente cuenta con un proveedor o API habilitada y el caso de uso lo justifica.
Ejemplo de flujo
Formulario / Lead→CRM→Asignación→Tarea / Follow-up→Cotización→Cierre + Dashboard
Aplicaciones
Ejemplos de trabajo concreto.
No son paquetes cerrados. Son ejemplos del tipo de problema técnico y operativo que podemos abordar dentro de esta solución.
Lead nuevo → asignación
Un formulario crea el lead, completa la fuente, asigna responsable y genera primera tarea.
Sin respuesta → recordatorio
Si una oportunidad queda sin actividad durante el plazo definido, se crea una alerta o tarea.
Cotización enviada → seguimiento
La etapa gatilla una secuencia de acciones y mantiene visible la próxima actividad.
Lead de alto valor → prioridad
Criterios de scoring elevan oportunidades que cumplen variables relevantes para el negocio.
Negocio perdido → aprendizaje
Razones de pérdida quedan estructuradas para detectar patrones y ajustar proceso u oferta.
CRM → dashboard
Pipeline, conversión, ciclo y actividad se consolidan para gestión semanal sin planillas paralelas.
Criterio de implementación
La herramienta se elige después del problema.
Priorizamos una solución mantenible, trazable y proporcional al valor que puede generar. Si una regla simple resuelve el proceso, no agregamos IA solo para hacerlo más sofisticado.
*La integración de WhatsApp depende del proveedor, permisos y API disponibles. No planteamos canales o automatizaciones que el entorno del cliente no permita operar de forma estable.
Impacto
Qué medimos después de implementar.
Antes de construir definimos con el cliente qué indicador debería moverse. Después comparamos el punto de partida con el comportamiento real del proceso.
Cuánto demora un lead en recibir primera gestión y una próxima acción clara.
Oportunidades sin responsable, sin actividad o sin próxima tarea.
Qué porcentaje avanza y cuánto demora una oportunidad en recorrer el pipeline.
Los indicadores exactos dependen de la disponibilidad de datos y del alcance definido para cada proyecto.